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2023或进入XR最强硬件周期 企业何时能跃“龙门”?

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10月 18, 2023 #增强现实AR

据记者不完全统计,前十个月国内XR领域一级市场投融资事件共43起。其中,融资金额过亿的企业数量有15家。硬件厂商数量为4家,且过亿融资时间都集中在今年上半年,已有企业在下半年业务陷入停滞。

“外界认为XR已经能实现特别好的体验了,正如科技电影中展现那般。”雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟向《证券日报》记者谈到行业内外对XR发展的理解出现偏差时,他坦言,从业者都清楚,XR产品想实现电影中的体验需要一段路,“我们认为2025年是行业元年的机会”。

AR/VR市场上半年出货量下滑主要由于VR头显出货量下滑幅度太大导致。IDC数据显示,上半年VR出货26万台,同比下滑53.3%。

这种下降从2022年第四季度就开始,到今年年中为止已经连续三个季度下滑,从头部厂商缩减销售目标也能窥见一二。占据国内VR头显市场58.7%份额的PICO,2022年10月份曾在PICO4的发布会上预估该产品销量会达到100万台,到今年2月份却将目标下调到50万台左右。

谈及VR头显出货量整体下滑的原因,一位XR品牌创始人李强告诉《日报》记者,一方面是VR市场目前处于换代周期。Meta、苹果、PICO、NOLO都准备发新品,去库存,很多玩家都在等待新产品。另一方面,新机价格不会像之前互联网巨头补贴那么狠,开始回归理性。

IDC数据数据显示,2021到2023年上半年,VR市场出货平均单价整体呈现波动上升态势。2022年PICO4发布之后,行业价格战趋近结束。

但VR厂商的困局仍在。近期多家媒体报道PICO副总裁任利锋目前工作状态为“请假”,“接近离职”的猜测也甚嚣尘上。PICO方面未对此事做出公开回应,但有接近公司方面人士向《日报》记者证实,PICO内部出现管理层变动和裁员苗头。

国内知名流媒体平台孵化的VR公司梦想绽放,1月份获得4亿元融资,也是今年以来国内XR领域拿到最高融资的企业,但在8月份公司疑似陷入资金链断裂困境,业务出现停滞。

IDC中国高级分析师赵思泉认为,VR市场目前处于较为尴尬的新品空窗期,在明年消费级pancake+microoled(VR头显技术的一种)新品发布前,国内市场出货量预计不会出现高速增长。

相比之下,AR厂商的境遇要好许多。IDC数据显示,上半年AR出货6.8万台,同比上涨142%。

就在10月13日,AR眼镜代表企业雷鸟创新发布新品雷鸟X2。艾瑞数据显示,雷鸟创新2023年上半年在AR领域以32.9%的市占率位居第一。

根据87870网统计主流VR产品的应用数据,截至2023年1月份,Metaquest平台应用总数439款,游戏348款;PICO平台应用总数277款,212款;NOLO平台总数114款,87款。游戏应用占比分别达到79%、76%以及76%。能使用的应用基本集中在游戏娱乐领域。

丁少将向《证券日报》记者表示,AR眼镜的应用场景比VR头显更加广泛。“虽然VR头显在游戏和娱乐领域有一定的市场,但AR眼镜在工业、医疗、教育等领域也有很多应用,为其出货量的增长提供了更多机会。VR头显市场价格相对较高,这也限制了其出货量。而AR眼镜价格则相对较低,更容易被消费者接受,因此出货量增长较快。”

李强认为,VR内容靠游戏,但不能只靠游戏,需要更多非游戏内容。比如生产力工具,影视,直播等。

《2022年XR产业投资报告》显示,2021年随着AR逐渐进入消费级市场、初创企业在各垂类领域中的应用逐步落地,市场开始回暖。但仅靠AR领域的增长并不能带动整个XR领域全方位破圈。

值得一提的是,在今年发布MR头显VisionPro时,尽管售价高达“2万+”人民币,但由于MR混合AR+VR技术,行业普遍认为依托的影响力,可以大幅度推动XR领域破圈。

丁少将认为:“尽管XR技术在不断发展,但目前还面临一些技术挑战,如提高硬件性能、降低成本、改善用户体验等。这些瓶颈使得XR技术的发展受阻,限制了其在广大消费者中的普及和应用。尽管苹果的VisionPro提供了独特的体验,但是没有出现能够真正改变行业、吸引大量用户的应用程序。”

国金证券传媒与互联网首席分析师陆意认为,索尼、苹果、Meta均于2023年发布重磅新品,有望使今年进入XR最强硬件周期;PSVR2、苹果VisionPro、MetaQuest3的性能均明显提升,与现实世界的融合程度、交互性也显著提高,Quest3的发布有望促进硬件出货,算力、光学显示等升级下,后续内容及应用有望迎来质量、数量齐升。